Griechenland rutscht immer weiter über den Abgrund und das griechische Bankensystem mit
Eigentlich hatte ich ja schon gestern in einem Artikel über die prekäre Situation Griechenlands gesprochen, doch mitlerweile tauchen täglich immer mehr Details auf, die ein immer düsteres Bild zeichnen. Insbesondere die Probleme der griechischen Banken verschärfen sich und zwingen die griechische Regierung zu Notmaßnahmen. So wurden den Bankenhäusern aus dem noch aus der Finanzkrise stammenden Konjunkturpaket insgesamt 17 Milliarden Euro an Kreditbürgschaften zugebilligt. Die vier größten Geldhäuser Griechenlands hatten darum gebeten. Vorallem weil nun nicht nur die Staatsanleihen sich im Sinkflug befinden, sondern sich nun auch die Refinanzierungsgeschäfte der Banken immer schwieriger werden. Das lässt Erinnerungen an Lehman Brothers aufkommen.
So schreibt Zero Hedge in Commerzbank Pulling Greek Repos, Lehman Deja Vu As Greece Shifts To Full Blow Liquidity Crisis Mode, dass die Commerzbank wie auch andere Banken die Repo Geschäfte mit griechischen Banken einstellt. Dies würde die Banken in Griechenland vermehrt dazu zwingen ihre griechischen Staatsanleihen auf den Markt zu werfen, sind dass doch die Hauptanteile in ihrem Portfolio mit denen sie bisher auch die Repo Geschäfte betrieben haben.
Auch schreibt Zero Hedge in einem anderen Artikel das wohl Griechenland schon einmal versucht hat mit Hilfe von Goldman Sachs Anleihen auf dem US Markt zu platzieren. Nun wendet sich Griechenland an Morgan Stanly, doch wenn selbst die “Hand Gottes” Goldman Sachs es nicht hinbekommt solche Anleihen zu platzieren, sieht es auch für die Versuche von Morgan Stanly düster aus.
Auch scheinen die Kapitalmärkte wohl sich mitlerweile sicher zu sein das Griechenland innerhalb der nächsten 6 Monate pleite gehen wird. So sind schon Anleihen mit 3 monatiger Laufzeit bei einem Zinssatz von 4% angelangt, doch schiessen schon die 6 monatigen auf ein Zinsniveau von 7%, dort verharrt es dann auch bei längeren Laufzeiten. Ein Spread von 300 Basispunkten zwischen 3 monatigen und 6 monatigen Anleihen scheint wohl ein einsamer Rekord für ein entwickeltes Land zu sein, mehr dazu unter Greek Curve Pancakes, 6 Month GGB Approaches 7%
Wenn man sich die einzelnen Ereignisse anschaut muss man zum Schluss kommen das in den nächsten 3 bis 6 Monaten der IWF einschreiten muss, wenn nicht schon vorher die Liquidität der griechischen Banken austrocknet und es erst recht einen Kollaps der Staatsanleihen gibt. Unter diesen Umständen wird es für Griechenland sehr schwer neue Anleihen am Markt zu platzieren. Schon die nächste Anleiheemission könnte zu einem großen Desaster werden.
Mer auch unter FTD: Griechische Regierung stützt Bankensystem mit Milliarden
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Kommentare
3 Comments on Griechenland rutscht immer weiter über den Abgrund und das griechische Bankensystem mit
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Holger on
Wed, 7th Apr 2010 18:21
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Joerg on
Wed, 7th Apr 2010 19:47
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After the Bell: Wall Street deutlich schwächer – Bernanke und Verbraucherkredite bringen keine Impulse | Die Börsenblogger on
Wed, 7th Apr 2010 21:19
Tja, nachdem ich gegen meine sonstige Gewohnheit (und vor allem gegen meine sonstigen öffentlichen Aussagen 
) Anfang Februar etwas Geld in eine Griechenland-Anleihe mit Laufzeit bis 2012 gesteckt hatte, mache ich mir doch langsam wieder verschärft Sorgen. Dein letzter Absatz trifft es leider ziemlich gut, denke ich.
Da hoff ich, dass es für dich noch gut ausgeht. Kann mir allerdings auch nicht vorstellen, dass da große Verluste auftreten werden. Eine Staatspleite ist ja dann doch noch was ganz anderes als die eines Unternehmens. Ich denke man wird es so weit nicht kommen lassen und der IWF wird rechtzeitig einspringen, da hängen einfach zu viele Banken mit drinnen. Zur Not werden paar Anleihen dann aus den Geldpressen der Notenbanken gespeisst.
[...] war neben den o.g. Aussagen von Bernanke und den Verbraucherkrediten u.a. weiterhin die Griechenlandkrise. Während mancher Grieche schon vesucht sein Geld von der Bank holt oder es zumindest ins [...]
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